興業(yè)證券這回搞大了！80億定增全部用于增加公司資本金

隨著證券行業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展，資本實力逐步成為證券公司市場競爭的關鍵要素。

12月19日，興業(yè)證券推出定增預案，擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過12億股，預計募集資金總額不超過人民幣80億元。扣除發(fā)行費用后，募集資金將全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，擴大公司業(yè)務規(guī)模，提升公司的市場競爭力。

公告顯示，福建省財政廳已經(jīng)與興業(yè)證券簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》。福建省財政廳擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不少于本次發(fā)行總量的20%，且認購金額不超過人民幣16.3億元。

福建省財政廳認購的股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起60個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行完成后，特定發(fā)行對象持股比例超過5%（含5%）的，其本次認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；持股比例在5%以下的，其本次認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至三季度末，福建省財政廳持有興業(yè)證券20.27%股權，此次參與認購，顯示了大股東對于興業(yè)證券的支持和認可。

公告還顯示，興業(yè)證券此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東福建省財政廳在內(nèi)不超過十名的特定對象。除福建省財政廳外的其他發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托投資公司、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。

其中，證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象，信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

興業(yè)證券在公告中也表示，在當前以凈資本為核心的監(jiān)管體系下，公司擴大傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢、開展創(chuàng)新業(yè)務、開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，都需要有雄厚的資本金支持，凈資本是公司未來發(fā)展的關鍵因素。

興業(yè)證券于2016年制訂了五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，提出在2020年綜合實力進入行業(yè)前十位，初步建成具有系統(tǒng)重要性的現(xiàn)代投資銀行的戰(zhàn)略目標。截至2017年9月30日，興業(yè)證券凈資產(chǎn)為332.43億元，排名行業(yè)第16位，在不考慮其他券商進行資本補充的前提下，興業(yè)證券凈資產(chǎn)規(guī)模較排名第十位的證券公司有約150億元的差距。

顯然，若本次非公開發(fā)行順利完成，興業(yè)證券將有能力更積極應對證券行業(yè)日趨激烈的資本競爭，夯實戰(zhàn)略發(fā)展的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)新階段的跨越式發(fā)展。

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